Ein Link. Kein Konto. Kein Passwort.
Die Wege, auf denen Ihre Kunden mitarbeiten: Selbstauskunft, Unterlagen-Upload, Kundenportal und der öffentliche Anfragelink. Alle vier waren von Anfang an für das Telefon entworfen — nicht nachträglich dafür angepasst.
Drei Arten, ein Versandweg
Ein eigener Menüpunkt für persönliche Kundenlinks. Der Berater wählt Kunde, Zweck, optional den Fall, die Gültigkeit von 7 bis 180 Tagen — und schreibt bei Bedarf eine persönliche Nachricht dazu.
| Art | Zweck |
|---|---|
| Selbstauskunft | Kunde erfasst Haushalt, Einnahmen, Ausgaben und Vorhaben selbst |
| Unterlagen-Upload | Kunde lädt fehlende Unterlagen direkt zum Fall hoch |
| Kundenportal | Dauerhafter Zugang: Status verfolgen, Unterlagen liefern, Termine buchen |
Der Zustand ist ablesbar
Die Übersicht zeigt je Link, wie weit er gekommen ist — und daneben die Rücklaufquote über alle Links.
Jederzeit zurückziehbar
Ein Link lässt sich mit einem Klick zurückziehen und ist danach sofort unbrauchbar. Der Versand wird in der Kundenhistorie protokolliert — man sieht später, was wann an wen ging.
Fünf Schritte, unterbrechbar.
Der Kunde füllt aus, was er kann, und macht später weiter — der Stand wird zwischengespeichert. Die Haushaltsrechnung läuft dabei mit: Er sieht selbst, was am Monatsende übrig bleibt.
Was er einträgt, fließt zurück in Kontakt und Fall. Der Berater tippt nichts ab.
Jeder Geldbetrag hat eine Betragsart — monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich. Ein Jahresbonus von 12.000 € ist etwas anderes als 12.000 € im Monat; ohne diese Angabe stünde beides gleichwertig in der Rechnung.
Person
Angaben zum Antragsteller und, falls vorhanden, zum Mitantragsteller.
Haushalt
Familienstand, Kinder, Wohnsituation.
Einnahmen
Beschäftigung, Arbeitgeber, Nettoeinkommen, weitere Einkünfte.
Ausgaben
Miete, laufende Kredite, Versicherungen, Unterhalt.
Vorhaben
Was finanziert werden soll und mit welchem Eigenkapital.
Fünf Etappen statt achtzehn Codes.
Was intern eine achtzehnstufige Ampel ist, sieht der Kunde als fünf verständliche Etappen. Er soll wissen, wo seine Finanzierung steht — nicht, wie Ihr Bearbeitungsstand codiert ist.
Dazu: offene Unterlagen mit Upload, die vereinbarten Konditionen, eine Terminbuchung, die im Kalender des Beraters landet, und dessen Kontaktdaten.
Das Portal ist der einzige der drei Linktypen mit dauerhaftem Zugang — es begleitet den Fall, statt eine einzelne Aufgabe zu erledigen.
Ihr eigener Dauerlink — in Ihrer Marke
Jede Partnerfirma bekommt eine öffentliche Adresse, unter der Interessenten eine Finanzierungsanfrage stellen. Ohne Token, ohne Login — die Seite legt ausschließlich neue Anfragen an und gibt nichts über bestehende Kunden preis.
Logo und Farben
Der Inhaber pflegt den Auftritt seiner Firma selbst. Der Interessent sieht die Marke, die ihn geschickt hat — nicht eine fremde.
Persönliche Signatur
Jeder Benutzer hinterlegt seine eigene Signatur. Sie geht an Mails an Kunden — im Verlauf des Falls steht weiterhin nur der Text.
Abschaltbar
Der Anfragelink lässt sich stilllegen, ohne die Firma zu sperren — etwa während einer Urlaubswoche, in der niemand die Eingänge bearbeitet.
Was daran hängt
Sehen, was Ihr Kunde sieht.
Wir schicken Ihnen in der Vorführung einen echten MagicLink aufs Telefon.